Еще одна неделя. Еще одно решение Meta, которое переворачивает торговлю ИИ вверх дном.
На прошлой неделе усилия Meta в области агентного ИИ привели к появлению новых победителей в сфере производства чипов и резко повысили стоимость ее собственных акций, укрепив позицию компании как лидера в области потребительского ИИ.
Но генеральный директор Марк Цукерберг, похоже, не удовлетворен достигнутым — он также хочет нарушить рынок корпоративного программного обеспечения. Meta предприняла смелый шаг, переманив президента и генерального директора MongoDB CJ Desai незадолго до дня инвесторов компании, назначив его руководителем новой корпоративной платформы.
Акции MongoDB упали, потеряв 18% за день. Возможно, еще более удивительным было то, что акции Meta упали на 5%. Инвесторы, возможно, взвешивают риск одновременного развития потребительского и корпоративного ИИ, хотя фактором также могло быть фиксирование прибыли после огромного ралли после Muse.
Более значимые движения произошли в сфере программного обеспечения. Инвесторы быстро начали переоценивать знакомый страх: приход Meta может еще больше угрожать уже находящимся под давлением действующим компаниям, хотя потери ослабли по мере продвижения дня.
Оказывается, у Цука все это время была еще одна козырьная карта в рукаве, и Muse был всего лишь частью генерального плана. Вопрос теперь в том, как он будет балансировать обе инициативы — и убедить инвесторов, что каждая из них находится на правильном пути.
Амбиции, выходящие за рамки потребительского ИИ
Инициатива Muse имела огромный смысл для инвесторов, потому что у Meta уже есть огромная встроенная аудитория во всех своих приложениях. Если они смогут превратить даже малую часть этих людей в пользователей Muse, потенциал роста огромен.
Выход на рынок корпоративного программного обеспечения и убеждение клиентов использовать Meta AI для своего бизнеса — это совершенно другая история. Компании нужна репутация, если люди собираются использовать ее технологическую платформу в своей деятельности.
Именно здесь появляется Десаи. Он человек с существующими связями, который может заставить людей начать использовать программное обеспечение Meta и, что самое важное, оставаться с ним в долгосрочной перспективе.
Программное обеспечение больше не является одной сделкой
Итак, что это означает для рынка? Восстановление акций в этой области в понедельник показывает, что это не так просто, как “программное обеспечение падает”. Это не SaaSpocalypse 2.0. Есть нюансы в отношении победителей и проигравших.
Компании программного обеспечения, которые находятся под наибольшим риском, — это те, чьи продукты выполняют повторяющиеся задачи: инструменты для работы с потоками, платформы для обслуживания клиентов и программное обеспечение для разработчиков. Если агенты Meta смогут выполнять больше этой работы напрямую, эти компании могут потерять ценовую власть.
Самой защищаемой областью, возможно, являются фирмы, которые делают агентов пригодными для использования: поставщики управления данными, такие как Snowflake, плюс компании по кибербезопасности, такие как CrowdStrike и Palo Alto Networks. Meta может создать интерфейс, но ему все равно нужна помощь в безопасном подключении его к системам бизнеса.
В конечном итоге Meta пытается контролировать оба конца бумового роста ИИ. И, как обычно, инвесторы оценивают результаты на лету. Ожидайте большей волатильности в этой области, поскольку другие гигантские компании раскрывают свои собственные трансформационные амбиции.
ПРАВИЛА:
1. Сохраните все факты, значения и HTML-структуру (включая изображения
и вставки
/).
2. Перефразируйте текстовое содержимое абзацев и заголовков.
3. НЕ удаляйте и НЕ изменяйте любые HTML-теги, URL-адреса изображений или код вставки твитов.
4. Составьте НОВЫЙ заголовок (с тем же значением, но другим словом).
5. Напишите краткое изложение из 1–2 предложений.ПРАВИЛО ЗАМЕНЫ БРЕНДА:
Источник этой статьи — ‘businessinsider’. Вы переписываете ее для ‘Themoneytimes’.
Замените (не добавляйте, не добавляйте суффикс ‘ | ‘) каждое упоминание названия источника ‘businessinsider’ с ‘Themoneytimes’ как в заголовке, так и в содержании.
Например: если исходный заголовок — ‘X от TechCrunch’, новый заголовок должен быть ‘X от TechDaily’ (название бренда заменяется на место, а не добавляется как суффикс).
НЕ добавляйте ‘| BrandName’ или любой другой бренд-суффикс к заголовку.
НЕ заменяйте другие названия брендов или сайтов — только название источника.
НЕ выводите блоки ‘Темы:’, ‘Издатель:’, ‘Электронная почта:’, ‘Телефон:’, ‘Связанные истории:’, ‘Больше для вас’.Возвращайте ТОЛЬКО валидный JSON:
{
“title”: “…”,
“content”: “…”,
“excerpt”: “…”
}